助力企业出海融资 兴业银行湖州分行首单离岸人民币点心债成功落地
点击量:359 2019年01月09日

2018年12月3日,兴业银行作为全球协调人成功为湖州市交通投资集团有限公司成功发行首单离岸人民币债券,由兴业银行湖州分行办理并落地。发行5亿元离岸人民币债券,发行期限3年,债券评级BBB-(惠誉),发行利率5.9%,再树兴业银行在国际资本市场上的影响力和品牌形象。

该笔债券为今年中国人民银行在香港发行离岸人民币票据后的首笔点心债,有利于进一步提高人民币资产的海外吸引力,并且在业内实现了多个创新突破:不仅是兴业银行首单离岸人民币债券,也是全国交投企业首单离岸人民币点心债,还是浙江省内企业首次在国际市场发行离岸人民币债券。

点心债券是指在境外发行的以人民币计价和结算的离岸人民币债券。其自2007年起在香港发行,由于其单只发行规模较小,且在国际债券市场中占比较小,故称“点心债”。

据了解,发行人湖州交投为湖州市主要的交通产业投资建设运营主体。2017年7月,兴业银行湖州分行便与湖州交投签订了总金额100亿的绿色金融战略合作协议,本笔点心债的成功发行即是双方战略合作落地成果之一。此次债券发行有助于发行人优化融资结构,拓宽融资渠道,为其在境外资本市场持续融资夯实基础,也有助于提升发行人市场知名度,对其未来发展战略具有积极意义。

近年来,兴业银行湖州分行积极推进“商行+投行”战略,依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”,大力发展境外债券承销业务,助力实体企业拓宽融资渠道,补充中长期资金来源,降低整体融资成本。


来源: 编辑:费敏华
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