杭州银行信贷资产证券化业务再续佳绩 ——首单引入境外投资者的RMBS成功发行
点击量:2302 2019年07月08日

2019年6月26日杭州银行在银行间债券市场成功发行了 “杭盈2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券”,继续保持国内城商行信贷资产证券化排名第一位。继杭盈一期首次引入“债券通(北向通)”发行个人住房抵押贷款资产支持证券后,杭州银行成为首家引入境外资金投资国内个人住房抵押贷款资产支持证券的城商行,充分展示了杭州银行在国内外金融市场的良好形象!

“债券通”是指境内外投资者通过香港和内地债券市场基础设施机构的连接,买卖两个市场交易流通债券的机制安排,其中包括“北向通”和“南向通”。“北向通”是指香港及其他国家与地区的境外投资者,经由香港与内地基础设施机构在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排,投资于内地银行间债券市场。 

杭州银行“杭盈RMBS”获得人民银行批准储架发行规模200亿元,今年5月已发行首期31.6亿元,本期发行金额46.83亿元,由于项目产品入池资产涉及借款人之间的相关性较弱,在未偿余额、地区、职业等方面具有良好的分散性,获得了国有大行、股份制、农商行、部分境外机构等诸多投资机构的积极响应。此次发行时点临近半年末,同时受近期部分城商行信用事件影响,市场环境较为恶劣,经过近10个小时的簿记建档,最终优先A1档发行规模7亿元,票面利率3.40%,全场倍数4.3倍;优先A2档发行规模32.6亿元,票面利率4.40%,全场倍数2.66倍。杭州银行成功地将整个优先级规模的融资成本(约4.22%)控制在了个人住房抵押贷款的一年期基准利率(4.35%)以下,与底层资产的贷款利率形成了一定的利差空间。不仅实现了低收益长期限资产的市场化流转,同时也缓解了杭州银行贷款额度及资本金的压力,提高了资金使用效率。

投资银行部作为全行资产流转的牵头部门,将坚决贯彻落实杭州银行“轻新精合”的战略目标,根据全行资产负债管理委员会的统一安排,全力做好杭州银行的资产流转工作。

 


来源:杭州银行 编辑:平原
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