县域小微业务大有可为
点击量:4562 2017年05月08日

       浙江是民营经济大省、小微企业大省。推进小微企业业务,不仅是契合经济走势、履行社会责任的必然要求,更是践行周董事长服务五新、巩固县域阵地的重要途径。温州、台州作为浙江民营经济的先行区,曾凭借活跃的民营经济实现了区域的高速增长,虽然在本轮经济下行中受到很大冲击,但有着顽强生命力的小微企业在快速恢复。本文以温、台两地小微企业发展现状,剖析当前我行在小微信贷业务中存在的问题,并借此提出相关建议。

  两地小微业务现状
  (一)小微企业景气度回升
  经过经济风波的洗礼,温台两地小微企业淘汰落后,升级产业,目前已逐步企稳。具体表现在:(12016年以来,近80%行业实现正增长;(2)工业投资同比增长近20%;(3)工业企业用电量增长5%以上;(4)工业企业利润同比增长5%以上;(5)投资活跃度提升,如柳市2015年新注册企业近1000家,比上两年增加600家左右。
  (二)县域小微企业在全行业务中占有重要地位
  一是主体地位日益凸显。到2016年末,温、台两地县域小微企业信贷客户1742户,分别占两地县域法人客户和小微企业的78.82%69.26%,与2015年相比,占比分别提高0.850.99个百分点,县域小微企业已成为发展三农和小微企业信贷业务的核心客户群体。二是稳定信贷业务的重要力量。截至2016年末,温台两地县域小微企业贷款余额169.03亿元,虽比年初下降2.73%,但比两地县域法人贷款少降2.69个百分点,相比大中型企业波动较大,小微企业较好地成为全行信贷业务的压舱石、稳定器。三是收息率贡献大。2016年,温、台两地县域小微企业新发放贷款利率分别为4.95%5.09%,分别比当地县域法人高0.860.25个百分点,比当地小微企业高0.030.17个百分点,县域小微企业是提升利息收益水平的重要客户群体。
  (三)县域小微企业资产质量启稳回升
  到2016年末,温台两地县域小微企业不良率比年初下降1.11个百分点。两地不良贷款余额和不良率实现双降
  (四)与可比同业差距较大,发展速度不快
  以台州为例,虽为我行小微企业工厂化试点行,截至2016年末,全市县域小微企业贷款余额62亿元、客户数665户,分别只有工行的39.02%35.98%,2015年比差距缩小108户。
  以上分析可以看出,小微企业是县域信贷有效投入的重要领域,我们要把握正确的市场定位,做大做强小微业务。

  存在的主要问题
  从调研情况看,除观念理念外,准入与效率已成为制约我行小微业务市场竞争力的主要瓶颈,这也是截至目前简式贷仍是同时受经营行和客户欢迎的唯一产品的原因。
  (一)行业政策限制
  目前我行执行较为严格的行业政策,小微企业在行业准入上存在较大难度。如汽摩配是玉环主要产业之一,由于汽配纳入我行汽车制造行业信贷政策,除简式贷可直接认定为支持类客户外,其余小微企业无一符合支持类标准,受行业政策影响,玉环支行2014—2016年流失中小汽配行业客户近30户,客户营销和维护处于被动局面。
  (二)贷款资料复杂
  与大型企业贷款资料相比,中小企业贷款不但不简单,还在大型企业资料基础上增加了一部分,除要搜集的资料和调查的内容与大型企业没有区别外,中小企业还要提供银行对账单、报关单水电费单据等资料;从调查报告看,中小企业贷款与大型企业报告内容基本一致;从调查内容看,财务数据仍是判断企业好坏的主要标准,而小微企业由于财务管理不规范,财务数据不能真实反映企业经营情况,因信息不对称往往导致逆向选择。
  (三)审批权限上收
  除可视同二级分行转授权一级支行拥有小企业简式贷及一定额度全额房地产抵押增量授信外,其余支行增量、存量授信权限全部上收二级分行。而信用社依托一级法人体制机制,其网点主任视担保方式不同,有50-300万元不等的审批权限,且网点遍布乡镇,对接农村市场优质客户有先天的优势。在农村市场与主要对手信用社相比,我行竞争难度极大。
  (四)业务流程较长
  具体操作中,小微企业贷款没有实现评级、授信、用信三统一。新增客户办理一笔一般流动资金贷款(简式贷除外),从调查到发放贷款,要经过至少7个阶段、44个环节、40人次签字,若权限在一级分行,可达70个环节、61人次签字。评级、客户分类、授信、用信等阶段所需资料和调查内容大同小异,但各个阶段存在先后顺序,且均存在返回经营行补充资料的情况,审批时间拉长,审批效率降低。
  (五)定价不够灵活
  目前我行利率主要依据信用等级、担保方式来定价,相比同业不够灵活。如工行小微企业利率一般为基准上浮20%,但对新营销客户或抢占他行优质客户可执行基准利率;如信用社针对农行优质客户且采用房地产抵押的,以低于农行5个点的方式营销,致我行优质客户流失他行。

  有关建议
  在新旧动力转换和结构调整步伐加快的经济新常态下,小微业务必将迎来新的黄金期。农行要始终坚持风险可控和商业可持续原则,加大创新力度,强化风险防控,努力打造新的业务增长极。
  (一)优化现有产品,差异化授权,加大力度推广政府增信贷款
  1.优化优势产品。(1)小企业简式贷。该产品授信不可反复,与工行可循环使用的产品相比,灵活度相对欠缺,建议增加可循环额度的简式贷品种。(2)工业厂房按揭贷。目前参照固定资产贷款相关制度执行,存在准入难、效率低等问题,建议:差异化准入。对位于国家、省级工业园区内的、四大行已准入的可由二级分行准入。容缺受理。鉴于工业厂房建设进度快,建议将取得预售证作为贷款审批条件而非园区准入条件。业务流程比照简式贷或个人按揭。即采用免分类、分池评级,由管理行客户部门调查,并授予二级分行一定额度审批权限。(3)工商物业经营贷。是营销优质小微企业又一有力产品,但由于目前贷款用途暂不能用于置换负债性资金,与工行固贷通等产品相比竞争力不强,建议参考同业适度放开产品用途。(4)连贷通。是我行创新还款方式的重要产品,建议:使用连贷通产品后不影响原评级分类;将借款用途从借新还旧调整为连贷通单个企业周转不限次数。
  2.合理授权。(1)授予无增量授信审批权限的二级分行小微企业业务审批权限,且不受两高一剩行业增量授信转授权规定限制。(2)二级分行在自身权限范围内,根据一级支行信贷业务管理水平,授予一定额度小微企业增量、存量授用信权限。(3)差异化定价。在设定总体利率水平目标及统一收费标准的前提下,根据风险收益匹配原则,区分小微企业、优质客户定价政策,授予二级分行小微企业利率、手续费定价权限。
  3.差异化准入。(1)对用信2000万元(含)以下的小微企业,不列入行业信贷政策适用范围,可由一级分行专门制定小微企业通用型的客户分类标准实施管理,抄送农总行。(2)对2000万元(含)以下的小微企业的行业分类、客户分类突破标准的认定权限可下放至二级分行。(3)对纺织、化工、造纸等产能过剩相对不严重、子行业多、从业企业多、部分子行业属新兴行业,如差别化纺织、化工新材料、特种纸等,允许由一级分行制定实施差别化的行业信贷政策。
  4.推广政府增信类产品。从同业情况看,各行均在重点营销推广政府增信类产品,如温岭工行已累计发放信保基金贷款461.7亿元、台州银行已发入2202.8亿元。我行要抓住政府设立各类担保公司、产业基金支持当地小微企业发展的机遇,加大与省担保集团在小微企业信贷业务上的合作力度,推广政府增信类产品。
  (二)进一步完善小微业务产品体系,创新信贷产品
  1.小微园区贷。随着浙江小城镇环境综合整治、三改一拆等的逐步深入推进,各地将陆续推广小微园区建设,省委、省政府要求到2020年,全省新增小微企业园区500家,新建标准厂房5000万平方米,推动10万家企业入园区集聚转型发展。本次调研的温州,未来3年内计划兴建小微园区30个,总占地6000亩,总入园小微企业超3000户。由于小微园区建设对政、企、银三方共赢,在今后一段时间内都将是发展重点。对政府,优化环境,集约用地,有力扶持当地小微企业发展;对企业,让小企业进入大园区并拥有自有厂房,完善的配套服务有效降低小企业经营成本;对银行,通过园区统一的管理平台,降低银行信息收集成本,较好地解决银行与小微企业之间信息不对称的问题,同时厂房流通性强,风险相对可控。目前,两地小微园区设计标准高、建设进度快,民营、国资同时推进,园区建设规范有序;园区设计量身订制,符合企业的实际需求,入园企业热情高涨。故建议创新小微园区贷,贷款业务授权一级分行审批。
  2.简式固贷通。以小微企业拥有的固定资产作抵押,对建设中的项目,贷款可用于项目建设;对已建成经营中的,贷款可用于机器设备维修或置换为形成该固定资产形成的负债性资金。
  3.余值抵押贷。即采用抵押方式的、符合一定条件的小微企业,抵押余值部分可采用信用方式,贷款全部追加小微企业实际控制人夫妻连带责任保证担保。
  4.个人保证贷。即一定额度以下的小微企业贷款可采用两人以上个人股东保证担保,同时追加实际控制人夫妻连带责任保证担保。
  (三)建立一套农行自身的小微企业评价体系
  1.独立的评价体系。一是建立农行自有的小微企业评级模型,对于既可使用个人生产经营贷款、又可采用小微企业产品的企业,可直接映射个贷评级结果,确保个贷评级与法人企业评级结果无偏离。二是出台符合小微企业特点的行业信贷政策,对第二还款来源足值有效、或贷款额度1000万元以下的小微企业,可直接认定为支持类,认定权限与信贷业务审批权限一致。
  2.标准的调查模板。建立信息共享系统,定向开放企业金融机构资金进出记录。同时,在强化实地双人调查的基础上,以表格式的调查取代文字式的报告,客户经理按照表格内容逐一进行调查,填写调查结果,对其真实性、有效性负责。
  3.简化的业务流程。整合小微企业评级、分类、授信、用信等步骤,在C3系统中进行单独模块开发,审批实行单独管理、合并审批,并允许小微企业客户与普通法人客户相互调整。
  (四)始终做好小微企业风险识别和防控
  1.重视第一还款来源。回归信贷本源,将第一还款来源是否充足作为信贷介入的唯一标准,贷款发放前谨慎测算第一还款来源,充分利用C3资金流向监测等系统功能和平台,严格监控借款人在我行账户的结算资金留存,深入分析第一还款来源的稳定性和充足性。在后续用信前,须分析客户在我行的货款回笼和结算留存情况,客户的货款回笼和结算留存必须与我行贷款份额相匹配。
  2.强化贷后管理。客户经理坚持一月走访一次管户企业,走访情况录入系统;实地查看生产线开工、仓库存货、项目建设等,核实用水、用电及担保等信息,关注企业经营、财务、融资、担保和担保链及我行信贷资金流向等情况。设计贷后管理统一模板,实行标准化、批量化管理。
  3.实施风险预警。紧紧围绕中小企业风险特点,设立专门的风险识别系统,设置风险预警信号实时预警。对于出现风险预警信号的客户,由系统自动反馈给客户经理,改变以往客户经理发现风险信号录入系统的人控制电脑模式。

 


来源: 编辑:陈湘文 曹 笑 倪 斌  农行浙江省分行
友情链接